Visão de análise
Este conteúdo faz parte do Tableau Blueprint, uma estrutura de maturidade que permite ampliar e melhorar a forma como sua organização usa dados para gerar impacto. Para começar sua jornada, faça nossa avaliação(O link abre em nova janela).
Não é nenhum segredo que somos grandes fãs de painéis e vizzes (ou seja, visualizações) por aqui. No entanto, a verdade é que a maioria dos clientes investe em nossa plataforma para alcançar resultados comerciais, não apenas para criar belos gráficos interativos. É muito complexo alinhar o investimento feito em análise com os resultados comerciais. Para ajudar com isso, recomendamos definir uma visão de análise. A guia Estratégia de análise no Planificador do Tableau Blueprint descreve as perguntas que você talvez queira considerar quando estiver definindo sua visão de análise.
Articular essa visão é essencial para o sucesso do seu investimento em análise e para ter uma estratégia de análise sólida. Não importa se sua visão de análise abrange toda a organização, apenas uma equipe ou ambas, convém envolver os principais executivos desde o início e garantir que suas metas gerais estejam no foco dessa visão. A visão de análise não abrange apenas a tecnologia. Esse processo diz respeito a como sua organização pode atender melhor às metas comerciais e alinhar essa visão aos recursos de análise ideais para o trabalho.
Ao elaborar sua visão de análise, considere as metas comerciais, os principais indicadores de desempenho (KPIs) e as iniciativas estratégicas da sua organização. Além do envolvimento dos executivos, de um modo geral, há dois tipos de personas fundamentais para a estratégia de análise: os usuários corporativos e os profissionais de dados. Os usuários corporativos, aqueles que usam os dados para o trabalho, devem entender as dependências e trabalhar em parceria com o profissional de dados cujo trabalho são os dados. Da mesma forma, o profissional de dados deve entender as necessidades dos executivos e do usuário corporativo em termos de o que eles precisam saber e como desejam consumir informações baseadas em dados no fluxo de trabalho. Embora suas funções e responsabilidades sejam diferentes na estratégia de análise, todos os três devem trabalhar juntos para determinar o melhor método a fim de oferecer a toda a organização uma tomada de decisões baseada em dados.
Veja a seguir perguntas que ajudarão você a criar uma visão de análise. Suas respostas e ideias podem ser generalizações durante este exercício, pois você trabalhará nos detalhes em etapas posteriores.
Pense nas seguintes perguntas ao elaborar sua declaração de visão de análise.
| Pergunta | Resposta |
| Quais são nossos principais objetivos comerciais estratégicos? | |
| Quais são os resultados comerciais buscados com essas iniciativas? | |
| Quais métricas e KPIs podem nos ajudar a acompanhar nosso progresso nesses resultados comerciais? | |
| Quem precisa de acesso a essas métricas e KPIs para tomar decisões que influenciam nossos resultados comerciais? | |
| Quando esses tomadores de decisão precisam ver esses dados para tomar decisões oportunas? |
Em seguida, pense em seu estado atual e no estado futuro desejado.
| Pergunta | Estado atual | Estado futuro |
| Os resultados comerciais são baseados em dados e análises? Se sim, como? | ||
| Como os usuários corporativos e os tomadores de decisão acessam os dados? | ||
| A quais informações eles têm acesso? | ||
| Quando eles recebem essa informação? | ||
| Como eles agem com base nessas informações? |
Use essas respostas para elaborar uma declaração de visão de análise clara, descrevendo, no mínimo, o impacto que o uso de dados e análises terá, quem ajudará e como isso acontecerá.
Também recomendamos identificar os princípios orientadores que estabelecem uma estrutura para o comportamento e a tomada de decisão esperados, a fim de ajudar sua organização a criar uma cultura de dados, priorizar os recursos de análise e tornar a visão de análise uma realidade. Um princípio recomendado é “somos iterativos”. Como mencionado anteriormente, vincular o uso de dados e análises às suas metas comerciais leva tempo e requer esforço. Vale ressaltar que o processo sempre precisará de refinamento e que você pode não conseguir aplicar a mudança a toda a organização de uma só vez. Deixar isso claro ajudará a definir expectativas razoáveis para que suas partes interessadas possam manter o foco e a mentalidade de quem está iniciando uma jornada.
Exemplo de visão de análise: o RH fornecerá dados precisos para nossos usuários corporativos em seus fluxos de trabalho e ferramentas preferenciais, permitindo que eles tomem decisões oportunas e embasadas que ajudem nossa força de trabalho.
Estudo de caso: Definir uma visão para a equipe de dados e análise de RH
Nesta seção e na próxima (Valor comercial), usaremos o departamento de Recursos Humanos (RH) de uma empresa como exemplo ilustrativo. A nossa empresa fictícia será chamada de Superstore.
O RH da Superstore gostaria de adotar um uso mais estratégico de seus dados e suas análises e decidiu usar o Tableau Blueprint para obter ajuda. Após ler a seção Estratégia de análise, a chefe da equipe de dados e análise de RH reúne uma equipe de especialistas formada por ela, vários líderes funcionais e líderes de DEI (diversidade, equidade e inclusão) para uma sessão de brainstorming a fim de elaborar uma declaração de visão de análise. Como em várias outras empresas, a redução de funcionários vem crescendo recentemente, o que tem sido uma preocupação constante para a equipe. Durante esse exercício, o grupo decide focar em uma meta comercial estratégica: aumentar a retenção de funcionários. Eles trabalham juntos nas perguntas de exemplo e encontram as seguintes respostas:
| Pergunta | Resposta |
| Quais são nossos principais objetivos comerciais estratégicos? | Aumentar a retenção de funcionários. |
| Quais são os resultados comerciais buscados com essas iniciativas? | • Diminuir a redução de funcionários em 25%. • Fornecer informações relevantes e compreensíveis, de modo que 100% dos líderes funcionais possam agir. |
| Quais métricas e KPIs podem nos ajudar a acompanhar nosso progresso nesses resultados comerciais? | • Taxa de retenção de funcionários • Resultados da pesquisa de satisfação dos funcionários • Conclusão do Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) • Verificações entre gerentes e colaboradores individuais |
| Quem precisa de acesso a essas métricas e KPIs para tomar decisões que influenciam nossos resultados comerciais? | Executivos, operações, gerentes e colaboradores individuais |
| Quando esses tomadores de decisão precisam ver esses dados para tomar decisões oportunas? | • Verificações entre gerentes e colaboradores individuais: trimestral • Taxa de retenção de funcionários: mensal • Resultados da pesquisa de satisfação dos funcionários: trimestral • Conclusão do PDI: - Os executivos precisam ver as taxas de conclusão 1 semana após cada prazo - A equipe de operações precisa ver as taxas de conclusão semanalmente, a partir da abertura dos PDIs - Os gestores precisam ver as taxas de conclusão diariamente |
| Pergunta | Estado atual | Estado futuro |
| Os resultados comerciais são baseados em dados e análises? Se sim, como? | Acreditamos que sim, mas não conseguimos estabelecer uma relação direta entre dados, ações e resultados. | Sim. Podemos contar a história dos resultados comerciais que obtivemos, que ações foram realizadas, quem as realizou e quais pontos de dados foram usados. |
| Como os usuários corporativos e os tomadores de decisão acessam os dados? | A equipe de dados e análise de RH envia os relatórios por e-mail. Os usuários corporativos e tomadores de decisão têm acesso aos vários painéis publicados no Tableau Server. | Nós entregamos os dados necessários nas ferramentas usadas regularmente por eles. Eles podem acessar os dados sob demanda por meio do Slack e do Tableau Server. |
| A quais informações eles têm acesso? | As informações que o RH inclui nos relatórios e publica no Tableau Server. | Nós entregaremos as informações necessárias para analisar o andamento das metas comerciais e tomar decisões específicas. |
| Quando eles recebem essa informação? | Em uma cadência que a equipe de dados e análise de RH decide ou sempre que fizerem logon no Tableau Server e visualizarem os painéis. | Nós incorporaremos essas informações diretamente em seus fluxos de trabalho. Eles também pode solicitar dados ad hoc, vê-los imediatamente e definir assinaturas adequadas às suas preferências. |
| Como eles agem com base nessas informações? | Não sabemos. Não há fluxos de trabalho definidos para cada função. | Nós incorporamos os dados nas ferramentas que eles usam normalmente e a chamada à ação é clara. Eles podem clicar em um botão ou link para concluir as próximas etapas apropriadas. |
Após considerar suas respostas, o grupo reconhece que atualmente eles consideram dados e análise como parte do “território do analista”, e os tomadores de decisão têm opções limitadas de ação e acesso aos dados. Eles percebem que os tomadores de decisão poderiam agir facilmente com base nos dados e nas informações se a equipe de dados e análise de RH agisse de forma mais intencional no que diz respeito aos dados que fornecem a esses usuários corporativos e onde os fornecem. Eles elaboram a seguinte visão de análise:
