Tableau Blueprint ヘルプ

『Tableau Blueprint プランナー』にある、データとコンテンツのガバナンスモデルのワークシートには、一元管理、委任、セルフガバナンスの各モデルを定義する際の主な考慮事項が記載されています。このワークシートを使うと、各部分の責任者と、担当する個人やチームの責務を文書化することができます。各部分について詳しくは、「Tableau のガバナンス」と「Tableau のガバナンスモデル」をご覧ください。

データガバナンス

データソース管理: 組織内のデータの選択と配布に関連したプロセスなど

• 部門やチームにとって重要なデータ ソースは何か?
• データスチュワードまたはデータの所有者は誰か?
• データにはライブ接続するのか、それとも抽出するのか?
• データソースを埋め込むべきか、それともパブリッシュすべきか?
• データセットのバリエーションが複数存在しているか? 複数ある場合、それらを信頼できる 1 つのソースに統合することは可能か?
• 複数のデータソースを 1 つに統合した場合、過剰な数のユースケースに一度に対応しようとすると、そのデータソースのパフォーマンスまたは実用性に悪影響が生じるか?
• データソースによって、ビジネス上のどのような質問に答える必要があるか?
• パブリッシュされたデータソースにどのような命名規則を使用しているか?
• Multi-Org コネクタを使用する必要があるか? (CRM Analytics のみ)
• 出力コネクタを使用する必要があるか? (CRM Analytics)
• オンプレミスのソースからデータをプッシュするために、何らかのデータ準備用 ETL ツールや API 呼び出しを検討しているか? (CRM Analytics)
• Salesforce 組織へのローカル接続を複数作成する必要があるか? (CRM Analytics)

データ品質: 特定のコンテキストで目的を果たすためのデータの適正度の評価

• 正確性、完全性、信頼性、関連性を確保するためにどのようなプロセスがあるか?
• データソースでのフィールドの追加や削除がアップストリーム/ダウンストリームに及ぼす影響を調べるために、どのようなプロセスが導入されているか?
• プロセスを運用化するためのチェックリストが作成されているか?
• データが共有され信頼されるようになる前に、誰がデータをレビューする必要があるか?
• ビジネス ユーザーはそのプロセスに適応できるか? また、データ所有者と協力して問題を報告できるか?

強化と準備: 生データを分析用に強化、改良、準備するためのプロセス

• データの強化と準備は一元化またはセルフサービス化されるか?
• 組織のどの役割がデータの強化と準備を実施するのか?
• 強化や準備を自動化するために、どのようなデータ準備ツールおよびプロセスを使用する必要があるか?
• どのデータソースを組み合わせると価値のあるコンテキストが得られるか?
• 結合する必要があるデータソースはどのくらい複雑か?
• ユーザーは、Tableau Prep Builder や Tableau Desktop (CRM Analytics の場合はレシピ) を使用して、データセットを結合できるようになるか?
• DBA によって、ユーザーがデータセットを強化および準備できるように、標準化された結合やブレンドのフィールドが確立されているか?
• セルフサービスのデータ準備をどのように実現するのか?
• 強化と準備のプロセスはどのような頻度 (毎時、毎日、毎月) で実行する必要があるか、失敗した場合はどのように通知を受け取るか?
• データセットの結合やデータセットの粒度の維持のために、どのようなアプローチを取るか? (CRM Analytics)
• 予測のストーリー/モデルに必要な特徴量エンジニアリングやハイブリッドデータは、どのように導入するのか? (CRM Analytics - Einstein Discovery)

データセキュリティ: データへの不正アクセスを防ぐために適用される保護対策

• どのようにして異なるタイプのデータをその機密性に基づいて分類するのか?
• ユーザーはどのようにしてデータへのアクセスを要求するのか?
• データに接続するためにサービスアカウントとデータベースセキュリティのどちらを使用するのか?
• 機密性の分類に応じてデータを保護するには、どのようなアプローチが適切か?
• データセキュリティは、法律、コンプライアンス、規制の要件を満たしているか?
• Salesforce の共有継承と、データ行レベルセキュリティのセキュリティ述語のどちらを使用するのか? (CRM Analytics)
• Salesforce Shield を使用しており、マスクされたフィールドや暗号化データセットに対するレポートを作成する必要があるか? (CRM Analytics)
• Salesforce の各ユーザー/グループ/ロールに対して、アセットレベルのアクセス権を設定したか? (CRM Analytics)
• 詳細レベルの分析をマスクするために、要約/集計されたデータセットを使う場合の要件はあるか?

メタデータ管理: ビジネスで扱いやすいデータのセマンティックレイヤーを作成、制御、強化、帰属、定義、管理するためのエンドツーエンドのプロセス

• どのようなプロセスでデータソースをキュレーションするか?
• 実施する分析に合わせてデータソースのサイズが調整されているか?
• 組織での標準の命名規則およびフィールドの形式は何か?
• Tableau データモデル (フィールドか、CRM Analytics ではデータセットの XMD) は、使いやすい命名規則などを含めた、整備のための基準をすべて満たしているか?
• メタデータのチェックリストが定義およびパブリッシュされていて、検証、利用拡大、認証のプロセスに組み込まれているか?
• それぞれのデータセットのレベルで、アクション可能なフィールドを決定して使用できるようにしたか? (CRM Analytics)

監視と管理: ジョブ実行の成功を評価するためのプロセス

• 抽出更新に必要な時間をスケジュールできるか?
• ソースシステムからの生データの取り込みをどのように監視しているか? ジョブは正常に実行されたか?
• データソースの重複がないか?
• 抽出更新はいつ実行されるようにスケジュールされているか? 抽出はどれくらいの時間実行されるか? 更新が成功したか失敗したか?
• ジョブ実行のアラートや通知を受け取る必要があるのは誰か?
• 抽出更新の実行後にサブスクリプションスケジュールを利用できるか?
• データソースが使用されたか? 誰によって使用されたか? 予想されたオーディエンス規模と比較するとどのようになっているか?
• 古いパブリッシュされたデータソースを削除するためのプロセスはどのようなものか?
• 非公開アプリケーション内も含め、使用されていないデータセットをクリーンアップするためのプロセスはどのようなものか? (CRM Analytics)
• 同期、データフロー、レシピでオーケストレーション (スケジュール設定) は必要か? (CRM Analytics)
• 導入された予測のデータドリブンアラートで、監視の担当者は誰か? (CRM Analytics - Einstein Discovery)
• データセット自体も含め、モデル更新の担当者は誰か? (CRM Analytics - Einstein Discovery)

コンテンツガバナンス

コンテンツ管理: ワークブックやデータソースの最新性と関連性を維持するためのプロセス

• ワークブックおよびデータソースは企業全体で共有されるか?
• 機密性の高いコンテンツを分離するのに、サイトと部門のどちらを使用するのか?
• プロジェクトには、組織的 (部門/チーム) アプローチ、機能的 (トピック) アプローチ、またはハイブリッドアプローチのどれが使用されるか?
• アドホックのコンテンツと検証されたコンテンツに対応するために、サンドボックスプロジェクトと本番プロジェクトがセットアップされているか?
• コンテンツの命名規則が使用されているか?
• 作成者によって、異なるフィルターが選択されている同じワークブックのコピーが複数パブリッシュされているか?
• コンテンツには説明とタグがあり、ビジュアルスタイルに従っているか?
• 読み込み時間の期待値が設定されていて、例外処理が存在しているか?
• コンテンツの所有権を再割り当てするためのプロセスはあるか?
• アプリケーションの管理と分析アセットのパブリッシュはどのように行うのか? (CRM Analytics)
• ユーザーが分析アセットを自身の非公開アプリケーションにしか保存できないように制限するか? (CRM Analytics)
• テンプレートや統合サービスプロバイダから導入された分析アプリケーションで、管理が必要なものはあるか? (CRM Analytics)

認可: データやコンテンツにアクセスできるようにする、パーミッションモデルの定義プロセス

• Active Directory/LDAP グループの同期で最低限必要なサイトロールは何か?
• [既定] プロジェクトで [すべてのユーザー] グループのすべてのパーミッションを [なし] に設定しているか?
• [すべてのユーザー] グループに明示的な制限 ([拒否] パーミッション) を設定して、すべてのユーザーアカウントに反映されるようにする必要があるか?
• 各プロジェクトの作成や表示の機能セットに対応するグループを作成しているか?
• 特定のユーザーで有効なパーミッションを確認して、パーミッションモデルをテストしているか?
• 親プロジェクトでパーミッションをロックすることで、プロジェクト階層全体を通してセキュリティを維持しているか?
• パブリッシュされたデータソース用にサービスアカウントのユーザー名/パスワードが設定されているか?
• CRM Analytics を使用できる Salesforce 組織にユーザーをプロビジョニングしているか? (CRM Analytics)
• CRM Analytics の権限セットライセンス (PSL) や権限に関係する権限セットは、どのように管理し割り当てているか? (CRM Analytics)
• アプリケーション権限を計画し、Salesforce 組織のユーザー/ロール/グループに割り当てたか? (CRM Analytics)
• データソースのアカウントログイン情報を使ったコネクタへのアクセスは、どのようにセキュリティ保護されているか? (CRM Analytics)
• 必要なカスタムフィールドやカスタムオブジェクトで、Analytics インテグレーション ユーザー プロファイルの参照アクセス権を有効にしたか? (CRM Analytics)

コンテンツの検証: コンテンツの正確性を確認するプロセス

• 検証プロセスには誰が関与しているか?
• コンテンツの正確性、完全性、信頼性、関連性、最新性は確保されているか?
• 新しいコンテンツによって、既存のコンテンツは置き換えられるか?
• 参照元のデータや計算は正確か?
• コンテンツは企業のブランディングを反映しているか?
• コンテンツには論理的なレイアウトが施されているか?
• データビジュアライゼーションの場合、すべての軸や数字が適切に書式設定されているか?
• ダッシュボードは、許容されるパフォーマンス時間内に読み込まれるか?
• フィルターアクションやダッシュボードアクションは、対象のビューで正常に動作するか?
• ダッシュボードは、エッジケースの動作でも有効に機能するか (すべて、なし、1 つの値へのフィルタリングなど)?
• モデルのチューニングやモデル指標の検証は誰が行っているか? (CRM Analytics - Einstein Discovery)

コンテンツの利用拡大: サンドボックスプロジェクトから本番プロジェクトにコンテンツを移動するためのプロセス

• 利用拡大のプロセスには誰が関与しているか?
• コンテンツの利用拡大を担当している役割は、評価基準のチェックリストを持っているか?
• プロジェクトによって認証済みコンテンツとアドホックコンテンツを明確に区別しているか?
• 反復とイノベーションをサポートできるアジャイルなプロセスになっているか?
• 直接アクセスおよび制限アクセスのどちらのデータソースやワークブックにも対応できるワークフローがあるか?
• 分析アセットをサンドボックスから実稼働環境に導入する際、どのような移行方法が使われるか? (Tabelau CRM)
• 予測をダークローンチするか? フェーズの特定のユーザーに予測を提供するか? (CRM Analytics)

コンテンツの認証: コンテンツが精査済みであり、運用状態下で信頼できることを検証するプロセス

• 認証済みコンテンツを指定するのは誰か?
• 認証ステータスを得るための基準をすべて満たしているか?
• すべてのフィールド (概要、証明書に関するメモ、タグ) が入力されているか?
• ストーリーやモデルの場合、予測としてリリースされるモデル指標の認証は誰が行っているか? (CRM Analytics)

コンテンツの使用状況: ユーザーエンゲージメントを評価するためのプロセス

• 各ビューへのトラフィック量はどのくらいか?
• 古いコンテンツはどのように定義されているか? 古いコンテンツはどのくらいの頻度で削除されるか?
• 間接的な使用 (アラートやサブスクリプション) はどのくらい発生するか?
• 定期購読は予定通りに配信されていますか?
• 実際のオーディエンスの規模が予測と一致しているか?
• コンテンツが毎週、毎月、毎四半期の傾向に従っているか?
• ユーザー集団によるログイン頻度や最終ログインからの日数はどうなっているか?
• ワークブックとデータ ソースのサイズの分布は?
• Adoption Analytics アプリケーションを使って使用状況を監視する予定か? (CRM Analytics)