Visión de análisis

Este contenido es parte de Tableau Blueprint, un marco de madurez que le permite ampliar y mejorar la forma en que su organización utiliza los datos para generar impacto. Para comenzar su recorrido, complete nuestra evaluación(El enlace se abre en una ventana nueva).

Todo el mundo sabe que nos apasionan los dashboards y las visualizaciones. Pero, seamos sinceros: la mayoría de nuestros clientes invierten en nuestra plataforma para alcanzar resultados de negocios, no solo para crear gráficos interactivos y atractivos. Cerrar la brecha entre la inversión en análisis y los resultados de negocios no es pues tarea fácil. Para ayudarle a abordar esta situación, recomendamos que establezca una visión de análisis. En la pestaña de visión de análisis del planeador de Blueprint (modelo) de Tableau, se incluyen preguntas para considerar a la hora de definir la visión de análisis.

Articular una visión de análisis es fundamental para el éxito de su inversión en análisis, así como para definir una sólida estrategia de análisis. Tanto si decide definir una visión de análisis a nivel de toda la organización, de equipo, o ambos, le recomendamos que implique lo antes posible a los ejecutivos principales y que se asegure de que los objetivos de la organización de alto nivel ocupan un lugar central en su visión de análisis. Esta visión no incluye únicamente la tecnología. Se trata de un proceso de visión de cómo su organización puede cumplir mejor sus metas del negocio y, a continuación, alinear esa visión con las funcionalidades de análisis adecuadas para lograrlo.

Cuando trace su visión de análisis, considere las metas del negocio, los indicadores de rendimiento clave (KPI) y las iniciativas estratégicas de la organización. Además de la implicación por parte de los ejecutivos, existen por lo general dos tipos de perfiles clave a la hora de implementar la estrategia de análisis: los usuarios corporativos y los profesionales de datos. Los usuarios corporativos, los que usan los datos para su trabajo, deben comprender las dependencias y el trabajo en asociación con el profesional de datos, cuyo trabajo son los datos. De igual manera, el profesional de datos debe comprender las necesidades de los ejecutivos y el usuario corporativo, es decir, qué es lo que necesitan saber y cómo quieren consumir la información basada en datos en su flujo de trabajo. A pesar de que cada uno tendrá sus propias funciones y responsabilidades dentro de la estrategia de análisis, los tres deberán colaborar entre sí para determinar el mejor método de habilitar la toma de decisiones basadas en datos en toda la organización.

A continuación, incluimos unas preguntas que lo ayudarán a crear una visión de análisis. No dude en proporcionar respuestas e ideas de carácter más genérico durante este ejercicio, ya que más adelante entraremos en detalles más específicos.

Piense en las siguientes preguntas cuando diseñe su declaración de visión de análisis.

PreguntaRespuesta
¿Cuáles son nuestras principales metas del negocio estratégicas? 
¿Qué resultados de negocios aspiramos a obtener con estas iniciativas? 
¿Qué métricas y KPI pueden ayudarnos a realizar un seguimiento de nuestro progreso hasta alcanzar estos resultados de negocios? 
¿Quién necesita poder acceder a estas métricas y KPI para tomar decisiones que influyan en los resultados de negocios? 
¿Cuándo necesitan ver estos datos las personas encargadas de tomar decisiones a fin de tomar decisiones puntuales? 

 

A continuación, piense en su estado actual y compárelo con el estado futuro deseado.

PreguntaEstado actualEstado futuro
¿Se basan los resultados de negocios en los datos y el análisis? Si es así, ¿cómo?  
¿Cómo acceden a los datos los usuarios corporativos y los responsables de la toma de decisiones?  
¿A qué información pueden acceder?  
¿Cuándo obtienen esa información?  
¿Cómo reaccionan ante esa información?  

 

Use estas respuestas para elaborar una declaración de visión de análisis clara, en la que se detalle como mínimo el impacto que tendrá el uso de los datos y el análisis, a quién ayudará dicho uso y cómo lo hará.

También recomendamos identificar los principios rectores según los cuales se establece un marco de comportamiento y toma de decisiones previstos para que la organización pueda generar una cultura de datos, priorizar las funcionalidades de análisis y hacer realidad la visión de análisis. Uno de los principios que recomendamos es el de “somos iterativos”. Como se mencionaba anteriormente, conectar el uso de los datos y el análisis con las metas del negocio requiere tiempo y esfuerzo. Cabe mencionar que el proceso siempre requerirá perfeccionamiento, y que es posible que no pueda implementar el cambio en toda la organización de una vez. Ser explícito al respecto ayudará a definir expectativas razonables para que las partes interesadas puedan seguir mejor el rumbo y mantener la mentalidad de un principiante.

Visión de análisis de ejemplo: RR. HH. proporcionará datos precisos a los usuarios corporativos en sus flujos de trabajo y herramientas preferidas. Así, podrán tomar decisiones informadas y puntuales que respalden al personal.

 

Caso práctico: Crear una visión de análisis para el equipo de datos y análisis de recursos humanos de Superstore

En esta sección y en la siguiente sobre el valor de negocio, utilizaremos el departamento de recursos humanos (RR. HH.) de una empresa como ejemplo. Llamaremos a nuestra empresa ficticia Superstore.

El equipo de RR. HH. de Superstore tiene como objetivo adoptar un enfoque más estratégico con respecto al uso de datos y análisis. Por eso, decidió aprovechar el Blueprint de Tableau para impulsar la iniciativa. Después de leer la sección sobre la visión de análisis, la jefa del equipo de datos y análisis de RR. HH. conforma un equipo de especialistas compuesto por ella misma, varios líderes funcionales y líderes del departamento de DEI (diversidad, equidad e inclusión). Luego, organiza una sesión de lluvia de ideas con ellos para redactar la declaración de visión de análisis. Al igual que en muchas otras empresas, el abandono de personal ha aumentado recientemente y es un asunto de la máxima prioridad para el equipo. Durante este ejercicio, el grupo decide centrarse en un objetivo empresarial estratégico: mejorar la retención de empleados. Trabajan juntos en las preguntas de muestra y llegan a las siguientes respuestas:

PreguntaRespuesta
¿Cuáles son nuestras principales metas del negocio estratégicas?Mejorar la retención de empleados.
¿Qué resultados de negocios aspiramos a obtener con estas iniciativas?• Reducir la deserción de empleados en un 25 %.
• Proporcionar información fácil de comprender y relevante, para que el 100 % de los líderes funcionales tomen decisiones.
¿Qué métricas y KPI pueden ayudarnos a realizar un seguimiento de nuestro progreso hasta alcanzar estos resultados de negocios?• Tasa de retención de empleados
• Resultados de las encuestas de satisfacción de empleados
• Finalización de los planes de desarrollo individual (IDP)
• Revisiones entre gerentes y colaboradores individuales (IC)
¿Quién necesita poder acceder a estas métricas y KPI para tomar decisiones que influyan en los resultados de negocios?Ejecutivos, equipos de operaciones, gerentes y colaboradores individuales
¿Cuándo necesitan ver estos datos las personas encargadas de tomar decisiones a fin de tomar decisiones puntuales?

• Revisiones entre gerentes y colaboradores individuales: cada trimestre

• Tasa de retención de empleados: cada mes

• Resultados de las encuestas de satisfacción de empleados: cada trimestre

• Finalización de planes de desarrollo individual:

- Los ejecutivos deben ver las tasas de finalización 1 semana después de cada periodo de fechas de vencimiento.

- El personal de operaciones debe ver las tasas de finalización semanalmente a partir del comienzo de los planes.

- Los gerentes deben ver las tasas de finalización diariamente.


 

 

PreguntaEstado actualEstado futuro
¿Se basan los resultados de negocios en los datos y el análisis? Si es así, ¿cómo?Suponemos que sí, pero no podemos relacionar directamente los datos, las acciones y los resultados.Sí. Podemos contar la historia de qué resultados de negocios se lograron, qué acciones se realizaron, quiénes realizaron esas acciones y qué puntos de datos se usaron.
¿Cómo acceden a los datos los usuarios corporativos y los responsables de la toma de decisiones?Los equipos de datos y análisis de recursos humanos envían informes por correo electrónico. Los usuarios corporativos y los responsables de la toma de decisiones tienen acceso a varios dashboards publicados en Tableau Server.Les proporcionamos los datos que necesitan con las herramientas que usan habitualmente. Pueden acceder a los datos cuando lo necesiten a través de Slack y Tableau Server.
¿A qué información pueden acceder?La información que RR. HH. incluye en los informes y publica en Tableau Server.Proporcionaremos la información necesaria para analizar el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de negocios y la toma de decisiones específicas.
¿Cuándo obtienen esa información?Según la cadencia que decida el equipo de datos y análisis de recursos humanos, o cada vez que inicien sesión en Tableau Server y vean los dashboards.Incorporaremos esta información directamente en sus flujos de trabajo. También pueden solicitar datos ad hoc, verlos en el momento y configurar suscripciones según sus preferencias personales.
¿Cómo reaccionan ante esa información?No lo sabemos. No hay flujos de trabajo definidos para cada función.Hemos integrado los datos en las herramientas que utilizan normalmente y la llamada a la acción es clara. Pueden hacer clic en un botón o enlace para completar los siguientes pasos correspondientes.

 

Después de evaluar las respuestas, el grupo se da cuenta de que, actualmente, consideran los datos y el análisis como “territorio de los analistas”. Así, las personas responsables de la toma de decisiones tienen pocas opciones para acceder a los datos y actuar en consecuencia. Además, el grupo concluye que los responsables de la toma de decisiones podrían actuar más fácilmente basándose en los datos y la información si el equipo de datos y análisis de recursos humanos fuera más proactivo sobre qué datos proporciona a estos usuarios corporativos, además de cómo, cuándo y dónde los comparten. El equipo elabora la siguiente visión de análisis:

Visión de análisis de ejemplo: RR. HH. proporcionará datos precisos a los usuarios corporativos en sus flujos de trabajo y herramientas preferidas. Así, podrán tomar decisiones informadas y puntuales que respalden al personal.

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